Грузинская группа здравоохранения (Georgian Healthcare Group, GHG) осуществила крупнейший в истории грузинского рынка капитала выпуск облигаций, номинированных в лари, разместив бумаги на сумму 350 миллионов лари. Сделка была проведена при поддержке TBC Capital и Galt & Taggart.
Процентная ставка по облигациям установлена на уровне ежедневного неконсолидированного комплексного TIBR + 3,75% сроком на 5 лет. Ценные бумаги планируется допустить к торгам на Грузинской фондовой бирже.
Эмиссии присвоен статус социальных облигаций. Соответственно, компания направит привлечённые средства на финансирование социальных проектов и рефинансирование существующих кредитов.
Инвесторы проявили высокий интерес к ценным бумагам Georgian Healthcare Group. Участниками размещения стали местные коммерческие банки, Пенсионный фонд, а также международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация (IFC) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB).
«Первое сотрудничество между TBC Capital и Georgian Healthcare Group оказалось успешным. Я рад, что вместе нам удалось осуществить крупнейшее в истории грузинского рынка капитала размещение облигаций, номинированных в лари. Интерес к облигациям, связанным с экологическими, социальными и управленческими факторами (ESG), растёт в стране, и TBC Capital активно участвует в этом процессе. Для нас приоритетом является поддержка проектов, которые не только привлекательны для инвесторов, но и способствуют устойчивому росту экономики. Уверен, что этот масштабный выпуск социальных облигаций Georgian Healthcare Group станет новым стандартом на местном рынке капитала и проложит путь для подобных сделок в будущем», — отметил Отар Шарикадзе, директор TBC Capital.
«Мы рады, что вместе с Georgian Healthcare Group на местном рынке капитала была реализована новая историческая сделка. Эта транзакция демонстрирует, насколько растёт интерес инвесторов к социальным и устойчивым финансовым инструментам, и ещё раз подчёркивает возможности местного рынка капитала. Высокий интерес инвесторов к этой сделке — очевидное подтверждение доверия к стабильности компании и её долгосрочному развитию. Приоритетом Galt & Taggart является поддержка проектов, создающих долгосрочный эффект как для инвесторов, так и для экономики страны. Мы уверены, что в будущем продолжим реализовывать вместе с Georgian Healthcare Group много важных и интересных проектов», — сказала Кетеван Тоидзе, заместитель генерального директора Galt & Taggart.
«Это важная сделка как для нашей компании, так и для рынка капитала страны. Впервые был осуществлён выпуск облигаций в лари такого масштаба. Я хотел бы выразить особую благодарность нашим партнёрам — Galt & Taggart, TBC Capital, Пенсионному фонду, международным финансовым организациям и местным банкам. Примечателен высокий интерес инвесторов, который подчёркивает стабильность нашей компании и усилия, направленные на устойчивое развитие. Привлечённые средства будут направлены на развитие медицинских услуг и рефинансирование существующих кредитов, что сделает нашу деятельность ещё более эффективной. Georgian Healthcare Group и впредь будет организацией, которая устанавливает новые стандарты и вносит вклад в укрепление экономики страны», — сказал Иракли Гогия, директор Georgian Healthcare Group.
Georgian Healthcare Group — крупнейший поставщик медицинских услуг в стране, предлагающий населению самый широкий спектр стационарных и амбулаторных услуг. Группа работает в 4 основных направлениях и объединяет: 50 государственных больниц и поликлиник, крупнейшую лабораторию на Южном Кавказе и почти 4 000 врачей по всей стране.
